Barion Pixel
Halaman beranda / Pusat Pembelajaran / Pengelolaan Akun Bersama & Kolaborasi
Pengelolaan Akun Bersama & Kolaborasi
Dalam tutorial ini, kami akan memandu Anda langkah demi langkah tentang cara memberikan akses langsung ke akun Anda untuk pengacara, asisten, atau akuntan Anda, serta cara mendelegasikan tugas pembuatan kontrak. Anda akan belajar cara membuat akun bersama baru, mengonfigurasi dan mencabut izin yang disesuaikan, serta beralih antar akun dengan cepat untuk kolaborasi yang efisien.
langkah

Dari menu Profil, pilih "Akses Akun". Halaman ini memungkinkan Anda untuk mengelola dan mengatur izin akses bersama pada akun.

langkah

Daftar akun bersama awalnya kosong. Klik "Daftar Akun Bersama Baru" untuk memberikan akses kepada rekan kerja Anda ke akun Anda. Anda juga dapat melacak jumlah akun bersama yang tersedia dan yang telah digunakan di layar ini.

langkah

Untuk memberikan izin, masukkan alamat email, nama, jabatan, dan izin yang ingin Anda berikan kepada manajer, lalu klik Simpan.

langkah

Unduh Kontrak:
Tanpa ini, izin tidak dapat diberikan. Memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh kontrak dalam format PDF.

langkah

Dapat melihat semua kontrak, bukan hanya kontrak mereka sendiri:
Memberikan akses untuk melihat semua kontrak yang disimpan dalam sistem, terlepas dari siapa yang menginisiasi atau mengunggahnya. Jika dinonaktifkan, akun bersama hanya akan melihat kontrak yang mereka buat.

Tips: Ini berfungsi sebagai pengelola akses mini. Ada juga pengelola izin lanjutan dalam sistem yang mendukung konfigurasi berdasarkan peran.

langkah

Buat Kontrak:
Memungkinkan pembuatan kontrak baru dari templat yang sudah ada atau berkas PDF.
Opsi menu ini tidak akan muncul untuk akun bersama yang tidak memiliki izin ini.

langkah

Hak Tanda Tangan:
Memberikan wewenang kepada akun bersama untuk menandatangani kontrak dalam akun tersebut.
Saat membuat kontrak, Anda dapat memilih dari daftar penandatangan yang berwenang yang akan menandatangani; sebagai penandatangan yang berwenang, akun bersama dapat menandatangani kontrak apa pun yang ditampilkan atas nama akun utama.

langkah

Mengelola Status Internal:
Memungkinkan manajer akun untuk membuat status internal kustom yang dapat digunakan oleh akun lain.

langkah

Akses Penuh ke Pengelolaan Akun Bersama:
Dengan izin ini, akun bersama juga dapat membuat, mengedit, dan menghapus akun bersama lainnya.

langkah

Buat Template:
Memberikan akses untuk membuat template kontrak baru dan mengedit yang sudah ada guna membangun dan memelihara dokumen yang disesuaikan.

langkah

Integrasi Akses:
Didesain untuk pengembang. Dengan izin ini, mereka dapat mengelola kunci API, dokumentasi pengembang, dan pengaturan — memungkinkan mereka untuk menghubungkan sistem dengan perangkat lunak lain.

langkah

Izinkan Unduhan Excel:
Mengaktifkan fitur ekspor Excel sehingga manajer dapat menghasilkan laporan spreadsheet dari mitra dan kontrak Anda.

langkah

Branding Kontrak:
Didesain untuk desainer dan pemasar. Sesuaikan tampilan dokumen dan email (logo, warna) dengan branding perusahaan Anda.

langkah

Unduh Pesanan / Faktur:
Untuk staf keuangan. Memberikan akses untuk mengunduh faktur yang dihasilkan dalam sistem.

langkah

Dapat Menghapus Kontrak:
Memungkinkan penghapusan permanen kontrak yang sedang berjalan, menghapusnya secara permanen dan tidak dapat dikembalikan. Untuk mencegah penyalahgunaan, kami merekomendasikan untuk mengatur izin ini.